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上半年吉利新能源汽车和上汽乘用车净利润同比增长率为正

时间:2022-09-21
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受电池原材料价格飙升的影响,上述上市公司部分电力电池业务翻了一番,但也不容忽视,与去年同期相比,电池业务毛利率普遍下降或增长放缓,收入增长不明显。

近日,电池网梳理了国内动力电池装机容量前15家上市公司(宁德时代、比亚迪、新旺达、益威锂能、国轩高新、多氟、富能科技、鹏辉能源)上半年业绩发现,受电池原材料价格飙升影响,上市公司动力电池业务大多翻了一番,但也不容忽视,与去年同期相比,电池业务毛利率普遍下降或增速放缓,收入增长不明显。

自今年年初以来,尽管存在宏观经济低迷、反复疫情、产业链供应链紧张、电池原材料飙升等诸多不利因素,但新能源汽车销量仍呈爆炸性增长,创下月度新高。

公安部数据显示,上半年我国新注册新能源汽车220.9万辆,比去年上半年新注册增加110.6万辆,增长100.26%,创历史新高。

从a股上市公司披露的半年财务报告来看,上半年业绩分化加剧,利润不足一半。

具体来说,上半年,22家上市公司实现营业收入总额7480.93亿元,平均营业收入340.04亿元,营业收入超过100亿元,包括上汽集团、BYD、长城汽车、长安汽车、广汽集团、福田汽车、一汽解放、江淮汽车、江铃汽车、赛力斯,其中上汽集团营业收入3050.18亿元,BYD营业收入1506.07亿元;上半年营业收入同比增长率为正的有力帆技术、赛力斯、BYD、北汽蓝谷、广汽集团、海马、海马、中通、亚星、金龙、长城10家汽车公司。

上半年,22家上市公司净利润总额224.04亿元,平均净利润10.18亿元,净利润为正,净利润为负。其中,上汽集团、长安汽车、广汽集团、长城汽车、比亚迪净利润超过30亿元;上半年,长安汽车、比亚迪、力帆科技、中通客车净利润同比增长率为正。ST中泰、长城汽车、广汽集团、江铃汽车8家汽车公司,其中长安汽车、比亚迪、力帆科技、中通客车实现同比三位数增长率。

今年上半年,有力帆科技、比亚迪、广汽集团、中通客车、长城汽车等公司业绩分化明显,营业收入和净利润均实现了双增长;长安汽车收入下降,净利润增长,ST中泰、江铃汽车3家;赛力斯、北汽蓝谷、海马、亚星客车、金龙汽车、上汽集团、宇通客车、安凯客车、江淮汽车、福田汽车、东风汽车、ST曙光,汉马科技,一汽解放9家。

在新能源汽车销售方面,上半年22家上市汽车公司中有13家公布了新能源汽车销量,总销量147.09万辆,平均销量11.31万辆,比亚迪、上汽集团、广汽集团销量超过10万辆。其中,比亚迪上半年销售新能源汽车64.14万辆,去年销量60.38万辆,上半年销量超过去年。

广汽集团董事长曾庆红曾公开表示,动力电池的成本已经占到新能源汽车的40%-50%甚至60%。我现在不是在为宁德时代工作吗?

上汽集团董事长陈红也表示:受疫情影响,产业链和供应链的安全稳定也面临着严峻的挑战,尤其是电池上游原材料价格的大幅上涨。一年左右,碳酸锂价格飙升了10倍,汽车厂等价值链中下游企业正在为上游矿主工作,承受着巨大的成本压力。

虽然汽车公司担心利润困难,但我们也可以看到,利润不仅依赖于销售增长,而且依靠品牌突破,提高品牌溢价能力。

比亚迪上半年业绩增长的主要原因是自行车溢价能力和销量的上升。

长安汽车表示,上半年净利润的大幅增长主要是由于公司品牌的上升、产品结构的优化和独立品牌盈利能力的提高。

长城汽车表示,今年上半年净利润大幅增长,主要是由于不断实施类别重点战略,积极推进新能源和智能技术的实施,不断优化产品结构,突出品牌向上效果,自行车平均价格不断提高。

赛力斯表示,上半年营业收入翻番的主要原因是公司高端新能源汽车问界M5开通交付,单台高端新能源汽车销量增加。

不难看出,品牌价值和产品价值的提升已成为影响汽车企业利润的关键因素之一。

根据中国汽车协会的最新数据,今年8月,中国新能源汽车产销再创历史新高,分别完成69.1万辆和66.6万辆,产销同比增长1.2倍和1倍。1-8月,新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆,同比增长1.2倍和1.1倍。

乘客协会数据显示,8月份国内新能源汽车厂商批发渗透率为30.1%,新能源汽车零售渗透率为28.3%。8月份,新能源乘用车厂商批发销量突破1万辆,同比增长10家,占新能源乘用车总量的84%。

从汽车公司的角度来看,加快新能源轨道的全面转型,汽车公司正在不断更新停产/停售燃油汽车的时间表。自2022年3月起,BYD汽车停止生产燃油汽车;6月5日起,长城长征汽车全面停止生产燃油汽车;6月14日,汉马科技宣布将于2025年12月停止生产传统燃油汽车;8月22日,长城哈弗品牌计划于2030年正式停止销售燃油汽车。此外,根据电池网络,长安汽车将于2025年正式停止销售传统燃油汽车;北汽集团将于2025年停止全国纯燃油汽车的生产和销售;海马汽车将于2025年全面淘汰燃油汽车……此外,一些汽车公司的新能源渗透率也在上升。8月,吉利新能源汽车和上汽乘用车的新能源渗透率突破30%。

虽然新能源汽车销量增长迅速,但在普遍亏损下,汽车企业也开始寻求破局之道。

据电池网此前统计,从全球汽车公司的角度来看,为了确保供应链安全,奔驰、宝马、蔚来、特斯拉、现代、大众、Stellantis,本田、福特、比亚迪、广汽、长城、吉利、小鹏、理想、上汽、一汽、东风、江淮、安凯客车等车企通过自主研发、自建、合建、入股等方式,积极进入动力电池领域。

此外,特斯拉、福特、大众、宝马、通用、雷诺、上汽、广汽、蔚来等车企也通过签订长期供应订单/投资锁定上游锂资源。

总的来说,为了应对原材料的上升,汽车企业的触角加速向产业链上游延伸,开始布局矿产资源和动力电池领域。

结论:目前,电池级碳酸锂价格已回到50万元大关,成本已传递到下游。动力电池的生产成本将进一步提高,新能源汽车制造商的利润将面临压力。

可以清楚地感觉到,与传统燃料汽车领域的汽车公司不同,新能源汽车领域的利润已经偏离了上游,汽车公司想要掌握发言权,除了自己的产品和技术突破,还必须牢固稳定产业链供应链安全,建设原材料+电池产业链。相信随着产业链供应链韧性的增强和新能源汽车技术和规模的提高,未来汽车企业的盈利能力也会提高。


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